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查看PDF原文公告日期：2023-03-22
东方证券承销保荐有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告保荐机构（主承销商）二〇二三年三月东方证券承销保荐有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]51 号）核准，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”、“发行人”或“公司”）向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过200,000.00 万元（以下简称“本次发行”）。东方证券承销保荐有限公司作为上市公司本次发行的保荐机构（主承销商）（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”），按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：一、 发行概况（一）发行价格本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 3 月 2 日），发行底价为 6.29 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。发行人、主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 6.98 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。（二）发行对象本次发行对象最终确定为包括公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜宾发展”）及其关联方宜宾市新兴产业投资集团有限公司（以下简称“新兴产业”）、宜宾发展创投有限公司（以下简称“宜发展创投”）和四川远瓴产业投资集团有限公司（以下简称“远瓴投资”）在内的共计 21 名投资者，宜宾发展、新兴产业、宜发展创投和远瓴投资（以下合称“宜宾发展及其关联方”）为董事会决议确定的发行对象，不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购，合计认购本次实际非公开发行股票总数的 50%。除此之外，其他发行对象均在发送《认购邀请书》的特定对象名单内，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。（三）发行数量本次发行的发行数量最终为 286,532,951 股，不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即本次发行股份数量不超过 304,534,236 股，符合发行人 2022 年 8月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的批准要求，且符合中国证监会出具的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]51 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 304,534,236 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量”的要求。（四）募集资金金额按照 6.98 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 1,999,999,997.98 元，未超过募集资金规模上限人民币 200,000.00 万元，符合发行人 2022 年第三次临时股东大会的批准要求。经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。二、 本次发行履行的相关程序2022 年 6 月 21 日，上市公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行相关的议案。上市公司全体独立董事对公司非公开发行股票暨关联交易发表了独立意见，同意本次发行相关事项。2022 年 7 月 20 日，上市公司……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002386股吧 http://002386.h0.cn
公司名称：天原集团
股票代码：sz002386
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：四川
公司全称：宜宾天原集团股份有限公司
英文名称：Yibin Tianyuan Group Co.,Ltd.
公司简介：天原集团公司是中国最早的氯碱化工企业，中国西部最大的氯碱化工企业，中国最大的电石法聚氯乙烯制造企业。公司集氯碱化工、精细化工、建筑材料、煤化工于一体的企业集团，为用户提供聚氯乙烯、烧碱、水合肼、ADC发泡剂、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、水泥、林产化工等...
注册资本：13亿
法人代表：罗云
总 经 理：廖周荣
董 秘：何波
公司网址：www.ybty.com
电子信箱：TJHB@ybty.com
